专业投资机构整体战略目标的实现，依赖组织、团队及个体所掌握的知识、经验和智慧，具体表现为（1）核心团队在经营决策、投资决策、风险管控方面的能力；（2）全体成员在本职岗位上发现问题、分析问题、解决问题的能力，以及（3）不断进行创新、提高效率和效果、降低风险的手段和方法。

关键步骤一、分析投资管理战略之下的知识管理战略、目标

作为以专业化人才、知识、经验、智慧为核心的金融资产管理机构，基金公司需要建立符合自身投资领域和管理风格的知识管理战略，通过系统管理、持续完善的机构知识资源，辅助达成整体经营战略：

1、科学的经营决策——支持经营管理的知识及资讯体系；

2、规范的业务管理——工作事务流程的书面定义、优化；

3、有效的风险控制——针对经营风险的内部控制及监督。

关键步骤二、基于工作事务流程、知识专题的管理体系梳理、定义

针对基金公司的17个部门及三个跨部门管理实体，DAOchina与管理人员及业务骨干一同，结合当前管理实践、潜在需求和相关知识经验对经营管理体系进行结构梳理和书面定义：

1、409项专题工作事务——包含工作事务的跨部门协同及配合

2、475个工作事务流程——单项工作事务可能细分为多个流程

关键步骤三、工作事务知识管理、流程优化的责任和权限体系确定

针对409项工作事务，分别选定负责专题知识管理、流程持续优化的知识管理员和知识负责人，明确工作事务团队的成员构成、参与和辅助的人员权限，实现知识资源管理、管理体系优化的专题问责制。

关键步骤四、基于知识经验和风险管理的工作事务流程优化、定义

结合基金公司的实践经验、未来的经营管理需要、相关的知识资源，规划475个工作事务流程，建立书面化的流程定义，以便在持续的知识管理实践中不断优化、完善：

1、工作事务流程中的细化执行环节、分支环节等；

2、工作事务环节的执行主体、内外部的参与主体；

3、工作事务相关的文件档案、软件系统、数据库；

4、工作事务环节的细化执行操作、附加文字说明；

5、风险管理、内部控制的要点、控制及监督措施；

6、工作事务流程相关要点内容的概要备注、说明。

关键步骤五：知识资源全面盘点、内容整合、软件系统规划及开发

针对409项具体工作事务，DAOchina与相关专题的知识管理员、知识负责人和骨干的工作事务团队成员，就目前已有的、目前暂无但展望未来有需要的知识资源进行分类型的全面盘点。在工作事务梳理、知识专题规划、知识资产盘点的基础上，基金公司建立了包含约7010个知识及资讯条目的知识资产体系，涉及409项工作事务：

1、操作指引及经验总结、文件模板范本、文件档案

2、法律法规、竞争情报、信息资讯

3、经营管理数据、经营分析报告

4、原理说明、分析方法、实施方法、管理方法、案例专家渠道、知识渠道