1. 分析机构的专业知识资源的构成和需求

了解机构整体、各个部门的知识构成和通用的需求，各个岗位的知识构成和特殊需求，把握横向的通用性及共通性和纵向的特殊性，规划知识库的内容、关系结构和文件类型等。

2. 规划和设计知识库的知识分类体系

知识资源的专业分类体系（专业细致的分类结构）

知识资源的内容类型：
KnowWhat - 信息资讯、统计数据
KnowHow - 分析方法、实施方法、管理方法
KnowWhy - 原理说明、专题分析、研究报告
KnowWho - 专家顾问、同行同道、专业机构
KnowWhere - 知识网站、资讯网站、其他渠道

3. 规划、开发机构知识管理系统（软件）

结合知识资源需求、知识分类体系进行系统规划，以数据库软件建立多媒体的机构知识库。

建立管理平台软件子系统，实现知识管理人员对知识库进行管理、维护和知识传播等操作；

建立交互平台软件子系统，实现用户对知识库、知识交流平台、个人知识管理平台的应用；

提供个性化的知识管理工具，实现用户对知识库内容的个性化定制管理、个性化学习及应用。

4. 建立知识管理部门并设置专业人员（专职和兼职）

设置在机构总部的核心层人员，主要着眼于战略制订、知识库和管理软件的规划及管理；

分布于各个分支机构的外围人员（专职或半专职），偏重于战略及计划的具体实施和在基层推动各部门参与知识管理的工作；

非专职人员也是正式任命的专责人员。

5. 规划知识管理部门及人员的职能

搜集通用的知识资源，组织其他部门和人员提供专门的知识资源，对机构知识资源进行汇集、过滤、整理（包括定期的更新和删除）、分类储存等，以推动知识管理的理念传播和实际运作。

6. 建立机构知识管理的运作机制和管理准则

建立知识管理部门及人员的工作流程及指引和有关机构知识管理的管理文件和报告体系，

明确知识管理部门和机构内的其他部门和岗位在知识汇集、共享和交流方面的责任，建立有关机构知识管理的奖惩制度。